Magia kryje się tam, gdzie się jej najmniej spodziewamy Karolina, nastolatka mieszkająca w sierocińcu, jest wyśmiewana i prześladowana przez swoich rówieśników. Na domiar złego nie otrzymuje wsparcia od nauczycieli - wymagają od niej zbyt wiele, a także traktują ją szczególnie surowo. Jedyną osobą, która zdaje się rozumieć Karolinę, jest Kasia, jej współlokatorka. Mimo że obie zmagają się ze swoimi problemami, z biegiem czasu zaczynają tworzyć nierozłączny duet. Karolina jednak z każdym dniem czuje się coraz bardziej zagubiona. Pogrąża się w bolesnych wspomnieniach aż w końcu granica między rzeczywistością a wytworami jej wyobraźni zaczyna się niebezpiecznie zacierać. Kiedy pewnego dnia w jej głowie rozlega się tajemniczy głos, wszystko się zmienia. Dziewczyna odkrywa, że na świecie istnieje magia, a także ludzie, którzy potrafią się nią posługiwać - ale nie ona. Jej umysł jest zniewolony. Dziewczyna musi podjąć walkę, by odkryć swój prawdziwy potencjał, a także wreszcie zmierzyć się z przeszłością. To wyzwanie okaże się jednak trudniejsze, niż sądziła