Emmy Vallillo od zawsze marzyła o dołączeniu do elity nowojorskiego Towarzystwa Czarodziejskich. Udział w magicznym balu debiutantek miał być przepustką do lepszego życia - jej moc transformacji była wyjątkowa, a przyszłość jawiła się w jasnych barwach.

Wszystko zmieniło się jednak w chwili, gdy stojąc na scenie, Emmy została oskarżona o pozorowanie swojej mocy. Dziewczynę wtrącono do celi, gdzie szybko zrozumiała, że została zdradzona. Przyjaciółka, którą uważała za siostrę, z premedytacją nie tylko zrujnowała jej reputację, lecz także przeznaczenie, zajmując miejsce w Towarzystwie.

Dwa lata później los Emmy się odmienia. Jedna ze ścian celi eksploduje, odsłaniając Jacka Fontaine'a, jednego z niedoszłych ulubieńców Towarzystwa, niesłusznie skazanego za zbrodnię, której nie popełnił.

Zawierają układ: on pomoże jej uciec, jeśli ona przyłączy się do planu zniszczenia tych, którzy ich skrzywdzili. Dzięki mocy transformacji Emmy zmieniają twarze i przybierają odmienne tożsamości, stając się nowymi faworytami Towarzystwa.

Krok po kroku niszczą czarodziejską elitę Nowego Jorku od środka. Realizacja planu wymaga jednak zaufania, a między Emmy i Jackiem iskrzy chemia równie niebezpieczna, co przyciągająca. W świecie pełnym zdrad, przepychu i magii Emmy musi wybrać: doprowadzić zemstę do końca, czy zaryzykować wszystko dla najbardziej nieprzewidywalnej siły - miłości.