Píše se rok 872, po dvojí zradě přijímá Svatopluk vládu a Moravané čelí tvrdým nájezdům Franků. Po dvou letech bojů obě strany pochopí, že válka jim v dlouhodobém horizontu nemůže přinést vítězství. Moravské poselstvo v čele se Slavomírem a knězem Janem z Benátek přijíždí na královskou falc do hornofranského Forchheimu, aby s králem Ludvíkem vyjednalo mír. Bertold, jeden z nejbližších přátel a rádců Ludvíka a zastánce míru s Moravany, je ovšem zavražděn dřív, než může celá smlouva dojít ke zdárnému konci. Ludvík žádá Slavomíra, aby vyšetřil jeho smrt. Slíbí, že pokud vrahy odhalí, osobně podpoří mírovou smlouvu s Moravou.