Der Napoleon des Verbrechens ist zurück, Professor James Moriarty! Andreas Fröhlich spricht James Moriarty. Moriarty ist mit dem Wissenschaftler Jason Lightman einen gefährlichen Pakt eingegangen: Er bewahrt den Doktor vor dessen drohender Hinrichtung und erhält im Gegenzug dessen Forschungsergebnisse auf dem Feld der Kryokonservierung. Nachdem Moriarty seinen Teil des Versprechens eingehalten hat, reist er zusammen mit Frankenstein und Lightman an einen abgelegenen Kanal, auf dem ein rostiger Kahn, die Persephone, vor Anker liegt. Alles dort scheint friedlich. Doch der Schein trügt. Moriarty zwingt Lightman an Bord des Schiffes zu einem gefährlichen Experiment, das nur wenig später außer Kontrolle gerät. Auch Moriartys Gegner bringen sich in Position, um die Pläne ihres Widersachers im rechten Moment zu vereiteln. Das einsame Schiff entpuppt sich währenddessen zu einer tödlichen Falle.