Młoda Alyx o niezwykłej urodzie elfa oddana jest muzyce. Jej gra na lutni i piękny śpiew znane są w całym miasteczku.

Niespodziewanie dziewczyna wzbudza zainteresowanie miejscowego hrabiego, a odtrącając go, naraża się na zemstę. Zostaje oskarżona o czary i musi uciekać z miasteczka. Ścina więc włosy i przyodziewa męski strój, chcąc się przyłączyć do żyjących w lesie ludzi wyjętych spod prawa.

Traf chce, że trafia do oddziału Rainea Motgomeryego i zostaje jego giermkiem