Rzym, rok 1492. Mieszkańcy Wiecznego Miasta niecierpliwie obserwują przedłużającą się agonię papieża Innocentego VIII. Giulia Farnese wychodzi za mąż, ale małżonek znika z miasta w noc poślubną, a zamiast niego w domu Giulii zjawia się kardynał Rodrigo Borgia - mężczyzna potężny, wpływowy i bez pamięci w niej zakochany. Młoda mężatka musi zweryfikować swoje poglądy na moralność i nauczyć się funkcjonować w świecie intryg i bezwzględnej walki o władzę. Na szczęście nawet tam, gdzie ściany mają uszy, a po ogrodach spacerują nieślubne kardynalskie dzieci, można znaleźć przyjaciół.