X wiek, serce średniowiecznej Europy. Młodzi grafowie sascy - Wichman i Ekbert Billungowie - wracają do Saksonii na zrękowiny swojej siostry. W gospodzie, w której się zatrzymują, wpadają w zasadzkę. Na ich życie najwyraźniej czyha stryj, do którego zamku właśnie się udają. Dodatkowo znika ukochana Wichmana, on sam zostaje oskarżony o morderstwo, a wszystko to wydaje się mieć związek z proroctwem wiedźmy z Czarciego Jaru. Przed grafem daleka droga, na której spotka nie tylko mściwych krewnych, wojowniczych Słowian, ale i... samego diabła.
Niezwykła historia saskiego rodu Billungów. Fikcja literacka spleciona z historią w brawurowy sposób ukazuje motywy i emocje sterujące działaniami bezustannie spiskujących możnych. Poganie i chrześcijanie; czary i religia; Wieleci i Obodryci, Sasi i Wikingowie - środkowoeuropejska mozaika w pełnej krasie.